- Disc 1
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1.モーニン
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2.ブローイン・ザ・ブルース・アウェイ
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3.いつか王子様が
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4.チュニジアの夜 (モノーラル録音)
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5.バット・ノット・フォー・ミー (モノーラル録音)
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6.アス・スリー
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7.ラヴ・フォー・セール
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8.イージー・トゥ・ラヴ
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9.マイ・フェイヴァリット・シングス
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10.バグス・グルーヴ (モノーラル録音)
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11.ブルー・トレイン
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12.マイ・ファニー・ヴァレンタイン