HEART OF SWORD 〜夜明け前〜

表題曲は、フジテレビ系アニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』のエンディングテーマに起用され、自身初のアニメタイアップとなった。なお、タイトルの「HEART OF SWORD」は日本語に直訳すると「剣の心」となり、主人公「緋村剣心」を示している。ちなみに、『るろうに剣心』の原作者である和月伸宏は、アニメ版の主題歌の中でこの曲が最も気に入っているという。