- Disc 1
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1.overture -飞べない鸟の想像力- (instrumental)
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2.チョコレート・トレイン
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3.泣いて 泣いて 泣きやんで
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4.あめあめ
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5.アノコロ
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6.すねたりしないで
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7.はてな！ - 2nd Edition -
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8.うしろまえワルツ
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9.春の手纸
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10.忘れないで
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11.ロンリーハート
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12.思春期ボーカロイド
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13.揺れるトケイめぐるセカイ - 2nd Edition -
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14.PENGUINS PROJECTのテーマ
飛べない鳥の想像力