- Disc 1
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1.AFRO"LUPIN'68" Inst Ver.
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2.ルパン三世主題歌ILight Ver.
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3.AFRO"LUPIN'68"Mellow Ver.
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4.SCAT THEME
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5.ルパン三世主題歌IArrange Ver.
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6.コメディ&コメディB
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7.LIGHTNING TIME & Lighting Time After
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8.ギターサスペンス
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9.ルパン三世主題歌IIEnding SAXメロ Ver.
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10.ルパンノスタルジー
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11.AFRO"LUPIN'68" Inst Arrange Ver.
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12.ルパン三世主題歌II口笛 Ver.
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13.CORDON 24:00 & ミステリアス哨兵
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14.TRAGEDY
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15.オルガンアクション
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16.ルパン三世主題歌IIBlues Ver.
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17.YEAH! LUPIN & アクションルパン
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18.抒情的な不穏
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19.ルパン三世主題歌ⅠSlow Harp Ver.
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20.Lupin Walkin' T.V. Original
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21.ルパン三世主題歌IISlow Inst Ver.
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22.HAPPENING 2
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23.AFRO"LUPIN'68"Horn Section Ver.
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24.ルパン三世主題歌3 ver 2.
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25.ルパンブルース
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26.ルパン三世主題歌II Ending Inst Ver.