- Disc 1
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1.ラスト・トレイン
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2.Crying All Night Long
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3.ブラックボード先生
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4.悲しきNight & Day
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5.僕の街へ
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6.雨に消えたさよなら
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7.リンダ
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8.イチゴの誘惑
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9.Natalie
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10.ウエイトレス
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11.Special Delivery 〜特別航空便〜
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12.ポートレイト 〜ローレンスパークの想い出〜
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13.ウエイトレス (LIVE Ver.)(ボーナストラック)
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14.Natalie (LIVE Ver.)(ボーナストラック)
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15.Special Delivery 〜特別航空便〜 (LIVE Ver.)(ボーナストラック)
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16.Crying All Night Long with/伊藤銀次 (LIVE Ver.)(ボーナストラック)
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17.ラスト・トレイン (LIVE Ver.)(ボーナストラック)
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18.リンダ (LIVE Ver.)(ボーナストラック)