- Disc 1
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1.Tell Your World(kz(livetune))
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2.転生林檎(ピノキオピー)
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3.shake it!(emon(Tes.))FLASH(香椎モイミ)
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4.黄昏を生きる(傘村トータ)
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5.抜錨(ナナホシ管弦楽団)
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6.アトラクトライト(*Luna)
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7.ハジメテノオト(malo)
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8.Birthday Song for ミク(Mitchie M)
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9.愛言葉(DECO*27)
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10.rain stops, good-bye(におP)
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11.よつばのクローバー(トラボルタ)
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12.メルト(ryo(supercell))
- Disc 2
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1.七つの罪と罰
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2.ヴェノマニア公の狂気
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3.悪食娘コンチータ
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4.悪ノ娘
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5.悪ノ召使
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6.眠らせ姫からの贈り物
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7.円尾坂の仕立屋
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8.悪徳のジャッジメント
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9.ネメシスの銃口
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10.千年の誓いの果てに feat. 初音ミク(新曲)(BONUS TRACK)
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11.矛盾のグリムジエンド feat. KAITO(新曲)(BONUS TRACK)