- Disc 1
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1.bite on the bullet -under mellow style- / 作詞、作曲:高瀬一矢、編曲:FISH TONE、歌:MAKO
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2.Grow me / 作詞:永田善也、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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3.Take me high / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:R.I.E
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4.Fall in Love / 作詞:三上誠一、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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5.Take on your will / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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6.Dreamer / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:島みやえい子
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7.Now and heaven / 作詞、作曲:高瀬一矢、編曲:FISH TONE、歌:島みやえい子
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8.Pure Heart ~世界で一番アナタが好き~ / 作詞:KOTOKO、作曲:高瀬一矢、編曲:中沢伴行、歌:AKI
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9.Treating 2U -wrap up style- / 作詞、作曲:高瀬一矢、編曲:FISH TONE、歌:MAKO
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10.鳥の詩 (Short ver.) / 作詞:麻枝准、作曲:折戸伸治、編曲:高瀬一矢、歌:Lia
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11.Never forget this time / 作詞:作曲:MAKO、編曲:MAKO、高瀬一矢、歌:MAKO
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12.空より近い夢 / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:MELL、MIKI
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13.freak of nature : start / 作曲、編曲:高瀬一矢、歌:彩菜
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14.氷結の夜 / 作詞:リバ原あき、作曲:一色由比、編曲:高瀬一矢、歌:島みやえい子
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15.RIDE / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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16.Two face / 作詞:中沢伴行、高瀬一矢、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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17.freak of nature : end / 作曲、編曲:高瀬一矢、歌:彩菜
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18.Around the mind / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:島みやえい子
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19.Days of promise / 作詞:SAYUMI、作曲:高瀬一矢、編曲:中沢伴行、歌:SHIHO
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20.uneasy / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:彩菜
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21.Discrimination / 作詞:彩菜、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:彩菜
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22.ガラスの月 / 作詞:SAYUMI、作曲、編曲:中沢伴行、歌:島みやえい子
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23.verge / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:島みやえい子