- Disc 1
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1.よあけのみち
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2.どこまでもあるこうね
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3.草原のマルコ
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4.かあさんおはよう
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5.ロックリバーへ
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6.おいで ラスカル
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7.ペリーヌものがたり
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8.気まぐれバロン
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9.きこえるかしら
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10.さめない夢
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11.誰よりも遠くへ
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12.し・あ・わ・せカーニバル
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13.愛になりたい
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14.微笑むあなたに会いたい
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15.幸福(しあわせ)
- Disc 2
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1.グローイング・アップ
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2.キミの風
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3.ドレミの歌(DO-RE-MI)
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4.両手を広げて
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5.APOLLO
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6.鳥になる
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7.微笑みでプロローグ
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8.明日もお天気
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9.青空のDing-Dong
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10.Sea loves you
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11.Twinkle Talk
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12.空へ…
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13.終らない物語
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14.愛について