- Disc 1
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1.ニュークス・フェイドアウェイ / ソニー・ロリンズ
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2.ノヴェンバー・アフターヌーン / ディジー・ガレスピー・ビッグ・バンド
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3.クリフォードの想い出 / リー・モーガン
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4.ディープ・ナイト / ソニー・クラーク
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5.コフィ / ドナルド・バード
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6.コンファメーション / チャーリー・パーカー
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7.テンパス・フュージット / バド・パウエル
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8.ディア・ロード / ジョン・コルトレーン
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9.エクリプソ / トミー・フラナガン&ジョン・コルトレーン
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10.リメンバー / ハンク・モブレー
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11.ヴィジテーション / ポール・チェンバース
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12.いつかどこかで / クリフォード・ブラウン
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13.ラウンド・ミッドナイト / セロニアス・モンク
- Disc 2
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1.オリーヴ・リフラクションズ / ジョニー・グリフィン
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2.アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー / デクスター・ゴードン
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3.モーメンツ・ノーティス / ジョン・コルトレーン
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4.チュニジアの夜 / ソニー・ロリンズ
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5.モーニン / アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ
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6.ウェル、ユー・ニードント / セロニアス・モンク
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7.チェロキー / クリフォード・ブラウン
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8.カウントダウン / ジョン・コルトレーン
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9.タイム・ウォズ / ジョン・コルトレーン
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10.処女航海 / ハービー・ハンコック