도가 지나친 필의 장난으로 충격에 빠진 멸! 두 사람은 ‘냉전’ 상태에 돌입한다. 그러던 중, 최상위 구역에서 진행되는 ‘사교 모임’에 초대받은 해결사들. 조수인 멸도 모임에 초대받지만, 여전히 필과는 냉담 중이다. 그러나 이들이 참석한 사교 모임은 차츰 심각한 분위기로 치닫는다. 누군가 ‘블러디 메리’를 음료에 탄 탓에, 복용자들은 폭력적이고 흉포하게 변하고 회장은 봉쇄된다. 한편, 멸은 위험을 무릅쓰고 놀이방에 있는 ‘반려동물’ 구출 작전에 자원하는데….
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