南フランスの港町に住むマッシュは、似顔絵描きで小銭を稼いで、飲んだくれの父親の面倒をみていた。マッシュの絵を気に入ってくれていたソフィは、街で見かけた絵画コンテストのポスターを見て、マッシュに参加するように促す。ソフィから絵の道具をもらったマッシュは、全霊をこめて絵を描き始めるのだが、もう少しで完成というところで父親に見つかってしまい、金にならない絵を描くなとビリビリに引き裂かれてしまう。失意のマッシュは、コンテストが行われる会場に行き、自分の血で壁にソフィの似顔絵を書いて怒りを鎮める。その壁の絵に感銘を受けた審査員のロベールは、マッシュに特別賞を与え、パリの美術学校へ入学させてくれるのだった。
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