- Disc 1
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1.気になるアイツはポンチョ~ヌ
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2.心はキミの影になりにき
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3.想いのツヅリ
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4.聖なる夜に~with you
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5.ゴミ収集車の唄~私の四畳半ライブ
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6.エスプレッソ
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7.だって僕は雨男
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8.自転車とクローバー
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9.Love Letters~南の街より (+プロローグ)
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10.Love Letters~南の街より (+アンデス)
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11.Love Letters~南の街より (+スペイン語の練習)
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12.Love Letters~南の街より (+列車)
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13.Love Letters~南の街より (+荒野)
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14.Love Letters~南の街より (+海)
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15.Love Letters~南の街より (+to do list)
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16.Love Letters~南の街より (+カーニバル)
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17.Love Letters~南の街より (+アマゾン河)
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18.おやすみ
- Disc 2
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1.気になるアイツはポンチョ~ヌ (Music Clip)
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2.浪漫的裏世界31 (Making映像)
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3.ゴミ収集車の唄 (私の四畳半ライブ)